Bắt đầu từ một quy trình cụ thể
Phần mềm riêng phù hợp khi công việc có những bước đặc thù hoặc cần kết nối dữ liệu mà sản phẩm có sẵn khó đáp ứng. Buổi trao đổi đầu tiên cần làm rõ người dùng, các bước phê duyệt, vai trò và kết quả mong muốn.
Phạm vi cần thống nhất
Xác định chức năng của phiên bản đầu, dữ liệu đầu vào, phân quyền, báo cáo và các hệ thống cần tích hợp. Với hệ thống đang vận hành, cần khảo sát mã nguồn, tài liệu và kế hoạch chuyển dữ liệu trước khi đề xuất cách triển khai.
Đầu ra và nghiệm thu
Thống nhất danh sách màn hình, luồng công việc, tình huống kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu. Mã nguồn, tài liệu triển khai, quyền truy cập và phạm vi hỗ trợ cần được ghi rõ trong thỏa thuận; không mặc định mọi dự án có cùng gói bàn giao.
Chuẩn bị yêu cầu
Mang theo sơ đồ công việc, mẫu dữ liệu đã bỏ thông tin riêng tư và danh sách ba vấn đề cần giải quyết nhất. Patcell sẽ trao đổi để xác định phạm vi phù hợp trước khi thống nhất kế hoạch.