Khảo sát các điểm kết nối
Liệt kê hệ thống đang dùng, dữ liệu cần trao đổi và quyền truy cập có sẵn. Khả năng tích hợp phụ thuộc API, giới hạn và điều kiện sử dụng của từng nền tảng; không phải mọi công cụ đều cung cấp kết nối phù hợp.
Chọn nguồn dữ liệu chính
Xác định hệ thống giữ bản ghi gốc, khóa nhận diện và quy tắc cập nhật. Làm rõ chiều đồng bộ, tần suất, trường hợp bản ghi trùng và cách giải quyết khi hai hệ thống có dữ liệu khác nhau.
Tự động hóa có kiểm soát
Các bước có thể gồm nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu, chuyển công việc và thông báo kết quả. Những thao tác cần phê duyệt phải giữ điểm kiểm tra của con người. Luồng cần có cách nhận diện việc đã xử lý để hạn chế thao tác lặp.
Vận hành và bàn giao
Thống nhất cách theo dõi lỗi, đối soát dữ liệu, giới hạn truy cập và người phụ trách. Kế hoạch bàn giao cần kèm tài liệu luồng dữ liệu, cấu hình và quy trình xử lý sự cố phù hợp với phạm vi dự án.